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钜派投资集团姚伟示三道风控确保理财安全

发布时间:2020-01-15 00:23:35 阅读: 来源:弹簧机厂家

作为国内第二家赴美上市的第三方理财公司——钜派投资集团(以下简称“钜派投资”)在风险管控上有着自己的“执着”。

日前,钜派投资在上海举办了战略发布会暨股权投资策略会。钜派投资联合创始人、董事兼首席运营官姚伟示透露:“钜派投资非常注重风险控制,为此,我们设置了三道风控关卡,依次为风控投决会、审核投决会、上线投决会。”

姚伟示提供了这样一组数据:2014年,钜派投资产品团队研发和引进了近1645个产品,经过三道风控把关后,推荐给客户的产品数量不超过80个,筛选率仅为5%。“完成销售后还需做好投中、投后管理,保证钜派整个体系上推荐的各类理财产品的安全性。”姚伟示说。

站在风口,三大板块迅猛发展

钜派投资集团自2010年成立以来发展迅猛,成为国内规模最大的专业财富管理机构之一。在姚伟示看来,取得如此成就得益于四大关键点。

首先,站对了风口。2000年至2010年是房地产行业大发展的十年,而2010年至2020年是金融服务行业大发展的十年。

第二,高远的目标。团队在设立之初就有高远的目标,创始人、高管团队钜派之前基本上都实现了财务自由,在未来人生目标选择中希望是更能经受时间考验、凸显个人和公司价值的。

第三,团队优势明显。团队成员都是各个行业当中的佼佼者,相聚一起,成就优秀的团体。

第四,强大的执行力。企业站对了风口、拥有好的领导者,还需要中层干部、广大员工支持。钜派是一支实干、高效、高素质的队伍,所以能在短时间内得到广大客户、投资人、行业合作伙伴的认可,甚至得到整个社会的认可。

钜派投资成立之初是纯代销机构,即从信托公司做一些分销业务,自2013年初开始筹建自己的资产管理团队,目前已建设起了非常完备的资产管理体系。体系中主要包含钜洲资产、钜澎资产和易居资本三个资产管理平台。

姚伟示说:“我们的目标是2020年累计资产管理规模争取达到1万亿元,为客户创造价值,为社会创造财富,为员工创造机会,为股东创造利润。”

敢于创新,构筑产品线无敌舰队

“我们每月、每季度都会推新的理财产品,新产品基于金融形势的发展和金融产品的发展而定。”在姚伟示看来,“目前,我们已经构筑起金融产品线的庞大舰队,根据不同的客户需求,做好尽心尽责的财富管理专家。”

传统第三方理财更多地聚焦高净值客户,钜派投资在夯实“塔座”、服务好这些高净值客户的同时,也不忘拓展起步较低的客户,通过互联网金融平台得到原本是高净值客户才能享受的高收益产品,获得相应服务。

姚伟示进一步指出:“在钜派投资的管理体系中,我们尊重每一个理财师的价值,整个体系类似像特种兵制度,跟客户面谈的虽是理财师,但理财师获得的各种中后台支持,包括产品、发行、品牌等服务,是其跟客户交流的强有力武器。所以,钜派投资的理财师更多是在公司价值平台上跟客户做沟通。”

“我们的竞争压力更多地来自于内部。”姚伟示坦言,“一方面,钜派投资不跟别人比,只跟自己较劲,尤其是公司未来发展的方向和产品线的风险控制;另一方面,钜派投资的主要"对手"是传统金融机构,目前,中国的财富管理市场仍被传统金融机构"垄断",第三方财富管理机构的市场份额不到5%,在欧美发达国家,这个数字高达50%-60%。”

美国上市,稳步推进国际化

这也就不难理解,今年7月,钜派投资为什么选择纽约证券交易所进行IPO。

姚伟示表示:“钜派投资从创立之初就有着上市的规划,后期的团队建设、股东引进等,都会有上市的考量在里面。选择纽交所,一是因为钜派的管理团队中大部分都有着外资企业的工作背景,二是相对来说,美国资本市场会更成熟规范一些。”

在姚伟示看来,钜派在纽交所的上市,对于钜派的国际化确实是一个非常好的推动。但钜派对于全球化有着自己的规划,也早在上市之前就开始布局和规划自己的全球化战略。比如,在去年上半年,钜派就布局了海外保险领域,到目前也取得了很不错的成绩。

“我们并不会因为成功在纽交所上市,就过于急躁地大规模推动国际化,还是会按照一直以来的规划,一步步踏踏实实地朝着国际化的资产管理公司的目标进发。”姚伟示透露,“钜派投资刚刚推出了一款美元投资产品,标的都是一些非常优质的海外股权项目。此外,钜派的海外房地产项目的开发正在顺利推进中。钜派还计划在本季度在香港设立分公司,帮助客户更好地进行国际化的资产配置。”

(责任编辑: HN666)

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